תהליך ניהול ההון
"אם אדם אינו יודע לאיזה מפרץ הוא חותר, אזי כל רוח תהיה הרוח הנכונה"
סנקה, פילוסוף רומאי
ניהול הון משפחתי מחייב תהליך מסודר, מדויק ומתמשך. אנו פועלים לפי מתודולוגיה ברורה בת ארבע שלבים המשלבת ניתוח מעמיק, תכנון קפדני ויישום מדויק בליווי שוטף
תהליך ניהול ההון
ארבעת השלבים שלנו:
מיפוי וניתוח מצב
מיפוי כולל של כלל הנכסים, ההתחייבויות והמבנה הפיננסי של התא המשפחתי, במטרה לגבש תמונה פיננסית מקיפה ועדכנית
הגדרת מטרות ותכנון אישי
הגדרת יעדים כלכליים בהתאמה לפרופיל הסיכון האישי ובניית תוכנית פעולה אסטרטגית ליישום בפועל
יישום התוכנית
ביצוע שיטתי ומבוקר של כל רכיבי התוכנית – השקעות, מיסוי, פרישה, העברה בין דורית ועוד – בליווי צמוד של המומחים בכל תחום
בקרה שוטפת והתאמות
מעקב חודשי אחר ביצועי התוכנית, ביצוע התאמות נדרשות בהתאם לשינויים בשוק או בצרכי הלקוח וניצול הזדמנויות בשוק במידה ונוצרו כאלה